Наконец избавившись от своего самого сильного противника, Альбуса Дамблдора, летом 1997 года Темный Лорд вновь освобождает своих соратников из Азкабана и с их помощью, используя уже ничем не прикрытый террор, уже к сентябрю погружает магическую Британию в атмосферу немого ужаса, став еще неофициальной, но всеми ощутимой новой властью. Возведя после убийства Руфуса Скримджера в должность нового министр магии уже давно находящегося под заклятием Империо Пия Толстоватого, Волан-де-Морт полностью подчиняет себе Министерство, которое принимает теперь любые необходимые ему декреты, узаконивая любые преступления Пожирателей Смерти и других более мелких сторонников Темного Лорда. Даже большинство авроров, прежде считавшихся последними защитниками закона, приняли смену власти, и защищают теперь уже ее законы и способствуя поискам ее противников. Лишь немногие, в том числе Нимфадора Люпин и Кингсли Шеклболт, которым удалось скрыться, по-прежнему считают своим долгом борьбу с Темным Лордом.

Каждый волшебник, не имеющий древней родословной (и знака неприкосновенности в виде Черной Метки на руке) обязан теперь подтвердить свой статус крови. Тем, чья кровь будет признана достаточно чистой, несказанно повезет. По край ней мере, по сравнению с остальными. Они смогут сохранить все, что имеют, имя шанс это даже приумножить. Разумеется, если не станут противиться новому режиму (и согласятся содействовать оному, если от них того потребуют). И, разумеется, если они не принадлежат к предателям крови. Полукровкам, в самом лучшем раскладе, - который потребует от них самого пылкого выражения лояльности к новой власти, -  позволят остаться на своих прежних местах (если те не были достаточно высоки) без малейших шансов на что-то большее, чтобы они стали бессловесными рабами у ног господ. Магглорожденным же вовсе не на что надеяться. Их лишат волшебных палочек вместе со всем остальным и отправят в маггловский мир. Тех, кого не лишат и жизни.
Орден Феникса объявлен вне закона. Его членов, как и всех, кто открыто симпатизировал и содействовал Гарри Поттеру в попытках «подрыва авторитета Министерства», разыскивают по всей стране так называемые егеря, не брезгуя по пути и пытающимися скрыться полукровками и магглорожденными. И плачевна участь тех, кого находят. Их смерть редко бывает легкой.
Никто не уверен в том, что будет завтра. Никто не знает, чьим будет новый некролог в газете. Кажется, что кто-то повернул маховик времени и вернул Британию в Первую магическую войну. Но эта - уже вторая. Только шансы на вторую победу тают на глазах. С каждым днем, с каждым новым номером «Ежедневного пророка» - рупором нового режима,  - положение начинает казаться все более безнадежным для тех, кто хотел бы что-то изменить. Власть пресекает малейшее проявление свободомыслия, не говоря уже о сопротивлении, - и тех, кто готов его проявлять, все меньше. Однако порой помощь приходит оттуда, откуда ее никто не ждет.

Об этом никто не догадывается, что новая власть мучительна не только для грязнокровок и предателей крови, но и для некоторых из тех, кого считают главной опорой власти Волан-де-Морта. Темный Лорд обещал своим последователям вернуть прежние порядки, когда чистокровная аристократия управляла всем. И они купились на это. Однако, как оказалось, власть чистокровных и власть Темного Лорда вовсе не являют собой одно и то же. Пожиратели смерти, эти гордые аристократы – тоже не более чем слуги, рабы своего господина, заклейменные Черной Меткой. Элитные, - и все же слуги. Их жизни ценнее жизней грязнокровок, однако любую из них Темный Лорд оборвет, не задумываясь, если это понадобится для исполнения его планов. Это до сих пор видят далеко не все. И все же кое-кто видит.

И один из них тот, кто еще недавно был правой рукой Темного Лорда, а теперь лишился его благосклонности из-за последних неудач. Люциус Малфой. Человек, чье глубочайшее презрение ко всем, чья кровь не достаточно чиста, известно всей Британии. Однако никто не догадывается о том, сколь сильна ненависть этого же человека к тому, чьим вернейшим приспешником его считают. Лишившись почти всего, к чему привык, проведя год в Азкабане, наблюдая, как его дом превращается в притон напополам с пыточной, и, что страшнее всего, видя, через что приходится проходить каждый день его семье, Люциус Малфой понимает, что время, когда Темному Лорду было достаточно его преданности (давно мнимой) для благополучия самых близких ему людей, закончилось. И дело не в фаворе, - его можно вернуть. А в том, что в мире, где правит Темный Лорд, благополучия не может быть ни у кого, вне зависимости от статуса крови. Только уничтожив Волан-де-Морта, возможно вернуть шансы на настоящее будущее. Но как это возможно сделать, если попытка будет верным самоубийством? В одиночку, в открытую? - Да. И есть только один путь, имеющий хотя бы какие-то шансы на успех. Имеющий их именно потому, что никто, в том числе и сам Темный Лорд, не счел бы это возможным. И этот путь – объединение всех усилий. Со всеми, кто желает того же. И, в первую очередь, с остатками Ордена Феникса, - главными, хотя и почти поверженными, врагами Темного Лорда. Однако их вражда с Пожирателями Смерти существует столько же, сколько существуют они сами, подпитываемая обеими сторонами. И Орден ни за что не поверит в правдивость подобных намерений. Особенно из уст одного из своих главных противников. А что, если члены Ордена услышат тоже самое от того, кому доверяют?  - Достаточно убедить сначала лишь одного человека. Того, кому потом согласятся поверить другие. Пусть и не сразу. Именно с этого Люциус Малфой решает начать.

Его выбор падает на Нимфадору Люпин, молодого, но очень талантливого аврора. В конце августа он устраивает ей встречу один на один в своем доме в Лондоне, позаботившись об условиях, в которых Нимфадоре, если она хочет выбраться оттуда без потерь для себя, не остается ничего другого, кроме как выслушать, что ей скажет тот, кто прежде посчитал бы оскорблением для себя даже посмотреть в ее сторону. И чем дальше она слушает, тем сложнее ей верить в то, что она слышит. Люциус говорит ей о том, что Темный Лорд стал злом для обеих сторон, что в мире, порабощенном им, не будет жизни ни полукровкам, ни чистокровным, даже если жизнь последних будет казаться лучше. Говорит о том, что не все Пожиратели фанатично преданы Темному Лорду, - среди них есть те, которые давно тяготятся его властью. Но в одиночку, ни у Пожирателей, ни у Ордена нет шансов уничтожить Волан-де-Морта. Однако, объединившись, они могут обрести этот шанс. Нимфадора до последнего ищет подвох и убеждает себя быть осторожнее. И вот ей кажется, что она наконец нашла контраргумент, который заставит Малфоя продемонстрировать то, что все это лишь уловка. Она спрашивает Люциуса, готов ли он принести Нерушимую клятву, чтобы скрепить союз, - уверенная, что знает ответ. Однако неожиданно для нее Люциус дает прямо противоположный. "Да".  Добавляя лишь  - "Если ты сделаешь то же". И Доре остается предположить лишь два варианта: или то, что говорит Малфой – правда, или он камикадзе, готовый пойти на самоубийство, лишь бы уничтожить Орден. Первое невероятно. Но второе в случае с этим человеком еще невероятнее, - Люциус Малфой не тот, кто будет расставаться с жизнью, когда может ее сохранить. Нимфадора ждет, что от нее потребуют ответа сразу же, однако Малфой соглашается дать ей несколько дней, чтобы подумать. Он знает, что рискует, отпуская ее так просто, но отчего-то уверен, что она вернется. Вернется, чтобы согласиться. И он оказывается прав. Считая, что, дабы все выглядело убедительнее, клятву должен скрепить кто-то, не принадлежащий ни к Ордену, ни к Пожирателям Смерти, Малфой просит об этом своего старого знакомого Аделарда Гринграсса, которому, однако, вскоре уже едва ли удастся сохранять нейтралитет, не рискуя лишиться семьи. Так в октябре 1997 года зарождается новый тайный орден – Орден Иллюминатов.

Мосты наводятся постепенно, шаг за шагом, - ведь необходимо тщательно подбирать каждого, кому можно доверить такую тайну. Достаточно одной ошибки, чтобы все усилия рассыпались в прах, а участь всех участников была предрешена. Вслед за Малфоем к Иллюминатам присоединяются еще трое Пожирателей "старой гвардии", в том числе друг Люциуса Родольфус Лестерейндж и новый директор Хогвартса Северус Снейп. Их немного, однако каждый из них обладает бесценными знаниями и возможностями в добавок к значительной магической силе и опыту. Гораздо больше тех, кто вынужден был встать ряды армии Темного Лорда недавно и лишь по условно доброй воле, или тех, кто знает, что для них такое будущее лишь вопрос времени. Они видят в новом ордене возможность противостоять судьбе, еще недавно казавшейся предрешенной. Члены Ордена тоже один за другим осознают, что не в их положении отказываться от столь ценной помощи, сколь бы подозрительно ни казалось ее предложение. Строить доверие между теми, кто никогда не питал его друг к другу, крайне сложно. Сложно не сжимать палочку при приближении того, кто еще недавно был твоим врагом. Но общая тайна и осознание того, что случится, если она раскроется, способствует ее сохранению, а осознание мощи общего врага и того, что теперь судьбы всех Иллюминатов неразрывно связаны (по крайней мере, на время)  - постепенному привыканию к тому, чтобы делать общее дело сообща. Январь 1998 года Орден Иллюминатов встречает в составе еще в далеко не достаточном для открытого противостояния, но уже значительном для объединения столь разных людей.

А что же «мальчик-который-выжил»? Сейчас на этот вопрос уже никто не знает ответа. Кто-то считает его уже погибшим, кто-то верит, что в один прекрасный день он непременно вернется, чтобы вновь сразиться с Темным Лордом. Но, так или иначе, теперь известно, да и то лишь немногим, только то, что твердя о каком-то тайном задании, которое якобы дал ему перед смертью Альбус Дамблдор, в июле 1997 года, после похорон бывшего директора Хогвартса, он просто исчез вместе с Роном Уизли, не пожелав прислушаться ни советам членов Ордена, ни к предостережениями их подруги Гермионы Грейнджер. Последней, не использовавшей возможность попытаться укрыться в маггловском мире, грозила бы в скором времени, вероятнее всего, безвременная кончина в мучениях, - но ее спасло от этого желание Темного Лорда отыскать Поттера. И хотя Беллатрикс Лестрейндж считала, что проще и быстрее будет просто поймать грязнокровку и выпытать у нее местонахождение Поттера, Люциусу Малфою с помощью Родольфуса удается убедить Темного Лорда, что, вполне вероятно, сейчас Грейнджер действительно не знает, где находятся ее друзья. Однако они наверняка дадут ей знать о себе рано или поздно. Поэтому лучше оставить грязнокровку на свободе и позволить ей вернуться в Хогвартс, чтобы иметь возможность следить за ней. В школу позволяют вернуться и еще нескольким магглорожденным, - чтобы на уроках маггловедения наличествовал демонстрационный материал, от которого потом несложно избавиться. Их лишь единицы, - и в начале учебного года становится известно, что, согласно новому постановлению Министерства, "маггловские выродки" больше не допускаются к обучению в Хогвартсе.

На самом деле Гермионе Грейнджер предстоит стать важнейшей частью того плана, поручение реализовать который Драко Малфой получает от своего отца еще в августе, незадолго до отъезда в Хогвартс. Он должен заключить еще один локальный союз, кажущийся, на первый взгляд, невозможным. Союз между факультетами Слизерина и Гриффиндора, который впоследствии сможет принять на свою сторону студентов и двух других факультетов. И для этого, а также для того, чтобы сохранить все это в тайне, ему понадобится помощь мисс Грейнджер с ее дружбой с Гарри Поттером и очень обширными для ее возраста и происхождения знаниями. Той самой Грейнджер, которой еще недавно Драко не давал пройти мимо без того, чтобы задеть очередной едкой фразой со словом «грязнокровка». Ему придется сильно постараться, чтобы убедить ее теперь помогать ему, кроме того вынужденно защищая ее от пристального внимания новых преподавателей маггловедения и защиты от Темных искусств в лице Амикуса и Алекто Кэрроу. Поиском путей к этому Драко и занимается все первое полугодие, пока наконец в январе 1998 года с началом нового семестра дело не сдвигается с мертвой точки. Между тем еще с сентября между некогда единодушными в своем презрении ко всем нечистокровным слизеринцами возникает странное напряжение, а в конце ноября окончательно происходит раскол элитного факультета на две части. Одна из которых больше не стремится задевать "низшие классы" при каждом удобном случае, - да если речь о гриффиндорцах, другая же, напротив, только рада новым порядкам, позволяющим совершать подобное фактически безнаказанно. Только теперь к списку презираемых для вторых добавились еще и первые. Дети часто перенимают взгляды своих родителей и следуют по их пути. Однако наступает момент, когда некоторые понимаю, что хотят выбрать другой. И еще не поздно это сделать.

Это не вечное примирение, гарантирующее будущую жизнь в полном согласии, - до этого слишком далеко, если таковое вообще достижимо. Это объединение перед лицом общего врага, стремящегося отнять всякое будущее.